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タスクとは完了条件を付けてタスクを作成する自分の作業を探して担当を割り当てる作業を開始して成果を提出する成果を確認して承認・差し戻しする判定前に成果を取り下げる終了した作業をボードから移す

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タスク

タスクに明確な指示を記載し、作業を担当して、提出された成果を確認します。

タスクとは

タスクを開きます。ボードは未着手、作業中、成果を確認、完了に分かれます。作業と確認には別々の担当者と操作があります。

独自タスクには自分で定義した作業を記載します。キャンペーンも段階と掲載先のタスクを作ります。これはキャンペーン内に表示されるものと同じタスクです。参考情報としてキャンペーンに関連付けた独自タスクを完了しても、その段階は進みません。

完了条件を付けてタスクを作成する

  1. 新規タスクをクリックします。
  2. タスク名を入力します。タスクの説明には何を、なぜ行うか、元の資料、完了条件を書きます。
  3. 担当者を選びます。アプリで自分が行う作業は人のみを選びます。人またはエージェントではエージェントも担当できます。
  4. 確認者と独立した確認のスイッチを設定します。確認は人のみ、人またはエージェント、エージェントのみ、明示的な省略から選べます。
  5. タスクを作成をクリックします。T-番号が付き、詳細ページが開きます。

名前は必須です。説明が実際の作業指示になります。担当者と確認者が同じ成果を評価できる情報を書いてください。ドキュメントの編集は保存で保存します。狭い画面では説明と作業と確認を切り替えます。

自分の作業を探して担当を割り当てる

タスクの分類、担当者、担当でボードを絞り込みます。自分の担当は作業中は自分への作業割り当て、確認中は自分への確認割り当てを使います。

タスク内で担当者と確認者に対象のメンバーを割り当てるか、未割り当てのままにします。担当者・確認者のチップをクリックすると、対象のチームメンバーの一覧が開きます。人数が多い場合は検索できます。メンバーを選ぶか、割り当てを解除します。エージェントの割り当てと終了したタスクのチップは読み取り専用です。割り当てだけでは作業は始まりません。有効な作業・確認の担当中は、解除か期限切れまで割り当てを変えられません。

ルールは担当できる相手を決め、割り当てはその中の担当者を選びます。独立した確認が有効な場合、提出した成果に関わった人は自分の成果を承認できません。閲覧者は内容を読めますが作業の操作はできません。

作業を開始して成果を提出する

  1. 担当できるタスクを開き、作業を開始を使います。他の人が担当中なら、解除か期限切れを待ちます。
  2. 指示を読み、必要なドキュメントを開いて編集を保存します。
  3. 確認するものに、確認者が読むドキュメント、ライブラリのファイル、外部で行った作業へのリンクを添付します。キャンペーンの段階に必要なドキュメントや、タスクで指定されたドキュメントは自動で添付されます。そのほかに確認が必要な資料を追加します。
  4. 成果に実施内容と確認する根拠を書きます。資料がない場合は、添付するものはありません（結果はメモに記載）を明示的に選びます。この場合はメモ自体が成果です。
  5. 成果を提出を使います。確認を明示的に省略するタスクでは作業を完了を使います。

作業を手放すは完了せずに現在の担当を解除します。担当の期限が切れると未着手のキューに戻ります。確認を省略しても成果の説明と必要な根拠は必須です。

キャンペーンの公開タスクでは、完了前に公開情報を保存で公開URLを保存します。公開順序と段階ごとの条件はキャンペーンを参照してください。

成果を確認して承認・差し戻しする

成果を確認する段階のタスクを開きます。提出された版、担当者、成果の説明を読み、添付資料をそれぞれ確認します。ドキュメントの確認対象は提出時の版で、その後のエディターの内容ではありません。

ドキュメントの変更点では、提出版と作業前の版を比較できます。再提出後は、前回の提出からの変更も比較できます。ライブラリのファイルや外部リンクは、開いて根拠を確認します。

各資料をOKまたはやり直しとして評価します。やり直しにした資料には、それぞれやり直す内容を記入してください。指示を満たしていれば成果を承認を使います。承認時のコメントは任意です。差し戻す場合は、少なくとも1件のやり直しとその説明、または全体へのコメントを記入して修正を依頼を使います。作業は未着手に戻ります。

パネルから直接判定を送信します。必要な確認の担当は判定時に確保されます。権限、確認者の割り当て、独立した確認のルールは引き続き適用されます。別の参加者が確認を担当中の場合は、判定できないことがあります。

提出したドキュメントや関連情報が変更された場合は承認できません。成果を差し戻して再提出を依頼します。パネルには現在の段階が表示され、必要に応じて前回の指摘や差分を確認できます。質問や停止の理由は作業ログで共有します。

判定前に成果を取り下げる

成果が判定待ちで、別の参加者が確認を担当していない場合、作業担当者は成果を取り下げるを使えます。同じ担当者の作業中の状態に戻り、修正して新しい版を提出できます。取り下げは、確認者による差し戻しとは別の操作です。

終了した作業をボードから移す

完了したタスクはアーカイブするまで表示されます。アーカイブで終了分へ移します。取り消したタスクもアーカイブできます。完了と取り消しは別の結果です。独自タスクの取り消しには理由が必要で、キャンペーンの段階を飛ばすための操作ではありません。

終了した作業は設定された期間の後にアーカイブへ移る場合があります。終了分の画面で記録を読めます。キャンペーンの取り消しはキャンペーン自体で行います。